【株は上】景気減速で米国株は新値更新か PERは上昇する
Summary
TLDRこの動画では、米国の景気減速への懸念が高まっている中、株式市場の動向と投資戦略について解説しています。製造業の景気指数が低迷し、長期金利が下落傾向にあることを受けて、米国株は買われる可能性が高まると分析。一方、日本株は相対的割高感があり、投資家の関心が米国株に傾いています。さらに、投資に役立つ情報提供や、初心者向けの投資ガイドが紹介されています。
Takeaways
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- 🌐 バフェットタローノートでは、投資に役立つ経済ニュースを早く解説し、未公開の投資情報も紹介している。
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- 📈 米国株はさらなる株高が予想されるが、景気原則への懸念が高まっていることについて解説している。
- 📉 ISM製造業pmiが予想を下回り、製造業が不況に直面していることを示唆している。
- 📊 米国の長期金利が低下し、PRの上昇に伴い株価が期待されると分析している。
- 📚 日本株の相対的価値が低下し、投資家の注意を喚起している。
- 🏠 不動產投資型クラウドファンディング「山分けエステート」が紹介されており、短期間で高利回りが得られるとしている。
- 🤔 バフェット太郎は、株価の動向や経済データに基づいて投資の戦略を解説している。
- 📉 ヒンデンブルグオメが点灯しても、市場が急落する確率は25%程度とされており、投資家は注意を払うべきである。
Q & A
バフェットタローノートとはどのようなサービスですか?
-バフェットタローノートは、投資に役立つ世界経済ニュースをYouTubeで早く解説するサービスであり、公開されていない投資情報や注目銘柄も紹介しています。
IG証券とのタイアップ企画で提供されているクーポンの内容は何ですか?
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ムームー証券の友達紹介プログラムのメリットは何ですか?
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バフェット太郎ノートの著者であるバフェット太郎さんはどのような人物ですか?
-バフェット太郎さんは、バカでも稼げる米国株高配当投資の著者で、個人投資家向け定期光毒マガジンのバフェット太郎ノートを書いています。
景気原則への懸念が高まっていることについてバフェット太郎さんはどのように解説していますか?
-バフェット太郎さんは、景気原則への懸念が高まっているが、これは米国株の売材料ではなくむしろ買材料だという見方をしています。
日本株の投資魅力が低下している理由は何ですか?
-日本株の投資魅力が低下している理由は、日本株の相対的価値が低下しており、米国株に比べて投資家の関心が薄れていることです。
ISM製造業PMIが50を割り込むことはどのような意味を持ちますか?
-ISM製造業PMIが50を割り込むことは、製造業が不況に直面しており、経済活動が減少していることを示しています。
製造業の先行指標となる新規受注が低下したことの意味は何ですか?
-新規受注が低下した場合、製造業の将来の需給バランスが悪化しており、生産活動の減少が予想されることを意味しています。
FRBの高金利政策が経済活動に与える影響は何ですか?
-FRBの高金利政策は、経済活動にブレーキをかけ、企業や個人からの借金が少なくなり、投資や消費が抑制される可能性があります。
長期金利が低下した場合、株式市場にどのような影響が期待されますか?
-長期金利が低下した場合、株式市場ではPR比率が改善され、株価が上昇する可能性があります。
日本株の投資魅力が低下する中、投資家はどのように対応すべきですか?
-投資家は、日本株の投資魅力が低下する中でも、米国株のように安定した投資先を探求する必要があります。また、相対的な投資読みを失うことなく、多角化されたポートフォリオを構築することが重要です。
不動産投資型クラウドファンディングの利点は何ですか?
-不動産投資型クラウドファンディングの利点は、利回りが高く運用期間が短いことです。株式投資と異なり、株価の変動がなく、短期間の運用でもリターンを追求できます。
バフェット太郎さんはなぜスノーフレイクの株価が下落したことについて注意を勧めていますか?
-スノーフレイクが2半期連続で悪い決算を出し、コンセンサス予想を下回ったため、投資家にとってネガティブサプライズとなり、売り材料となり株価が下落したと分析しています。
ヒンデンブルグオメが点灯した場合、市場が急落する確率はどれくらいですか?
-ヒンデンブルグオメが点灯した場合、市場が急落する確率は約25%程度とされており、逆に75%の確率で外れる方が良いとされています。
TLT ETFが利下げが始まった場合に値上がりする理由は何ですか?
-TLT ETFは長期債券を保有しているため、利下げが始まった場合、債券の価値が上昇し、ETFの価値も上昇すると考えられます。しかし、現在の経済状況ではTLTを選ぶ理由はないとのことです。
投資の神様として知られるウォーレン・バフェットの投資知識を学ぶための動画はどこで無料で視聴できますか?
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Outlines
📈 株式市場と経済ニュースの分析
第1段落では、IG証券とのタイアップ企画を通じて無料で提供されるバフェットタローノートの紹介がされています。このサービスでは、投資に役立つ経済ニュースやYouTube未公開の投資情報、注目銘柄が提供されると共に、IG証券の新規講座も解説されています。また、松茂豊がブランドアンバサダーに就任したムームー証券が、最大40万円のAmazonギフトカードをもらえる友達紹介プログラムを開始しました。さらに、バフェット太郎が米国株の価格高騰と景気後退への懸念、そして日本株の相対的投資価値について解説しています。
📉 経済データと株式市場の動向
第2段落では、経済データの発表とその景気減速の示唆、長期金利の動向、そして米国株式市場への影響が解説されています。また、日本株の相対的割高感、長期金利と配当利回りの差の低下、日本銀行株の現状と将来予測、そして不動産投資型クラウドファンディングの山分けエステートの紹介とその利回りの高さが説明されています。
🏦 銀行株と投資戦略の分析
第3段落では、銀行株の動向、特にFRBの高金利政策の影響と銀行業績の減収傾向が分析されています。また、投資家からの質問に対する回答として、スノーフレイクの株価動向やヒンデンブルグ青面の転倒リスク、そしてTLT株式ETFの投資価値について考察されています。
🎓 バフェット流の投資知識の提供
第4段落では、バフェット流の投資知識を提供する新NISA講座の紹介と、その特典についての案内がされています。初心者向けにウォーレン・バフェットの投資戦略を学ぶことができる動画や、投資信託ガイドなどの特典が用意されていることが強調されています。
Mindmap
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Highlights
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バカでも稼げる米国株高配当投資の著者であるバフェット太郎が、景気原則への懸念と米国株のさらなる上昇について解説している。
製造業の景気指数が予想を下回り、経済活動にブレーキをかけているFRBの高金利政策が原因とされている。
米国10年債金利が低下し、市場が景気減速に反応している。
日本株の相対的価値が低下し、投資家の注意が米国株に集中している。
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不動産投資型クラウドファンディング「山分けエステート」の紹介とその利回りの高さ、運用期間の短さについて触れている。
バフェット太郎が実際に不動産クラファンに投資し始めたと語っている。
株式投資と違って不動産クラファンは株価の変動がなく、短期間でリターンを追求できると紹介されている。
銀行株に対する金利環境が必ずしも良いとは言えないと分析している。
スノーフレイクの株価が暴落し、2度悪い決算が出た銘柄は高値から大幅に下がる可能性があると警告している。
ヒンデンブルグオメが点灯しても、市場が急落する確率は25%程度とされており、売ってはいけないと主張している。
米国で景気原則への懸念が高まっている一方で、日本株の投資読みがなくなっていることを指摘している。
米国株は安心して投資できるとされ、投資の神、ウォーレン・バフェットの投資知識をまとめた「バフェット流新新講座」が無料で提供されている。
Transcripts
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ます皆さんこんにちはバカでも稼げる米国
株高配当投資の著者で個人投資家向け定期
光毒マガジンバフェット太郎ノートを書い
ているバフェット太郎です今回の動画では
景気原則への懸念が高まっていること
そして米国株はさらなる株高が予想される
ことについて解説していこうと思います
今週3日月曜日に製造業の軽業感を表す
経済データが発表されんですが景気原則を
示唆する内容だったことから個人投資家の
中には先行未投手に対して悲観的になって
いる人も少なくありませんしかし景気原則
は米国株の売材料ではなくむしろ買材料
ですから個人投資家は悲観になる必要は
ありませんまたこうした中で日本株の相対
的な魅力が低下していることから日本株に
投資している個人投資家は注意した方が
いいと思いますそこで今回の動画では米国
で景気原則への懸念が高まっていること
そうして日本株の投資読みがなくなりつつ
あることについて詳しく解説していきます
皆さんはこの10分15分の動画を見て
いただくだけで米国株の未来に備えること
ができるようになりますから是非最後まで
ご覧くださいそれではよろしくお願いし
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ますまず製造業の軽業感を表す5月の
ISM製造業pmi勾配担当者景気指数は
予想49.7に対して結果48.7と予想
をした回り2ヶ月連続で交付教の分かれ目
となる50を割り込みました3月は50.
3と50を超えたものの22年11月以降
の19ヶ月のうち18ヶ月は50を下回っ
ていますから製造業は実質的に1年半に
わって不況に直面していると言えます内訳
を眺めると製造業の先行指標となる新規
受注が45.4と前月から3.7ポイント
を低下しましたから製造業の先行見通しが
悪化していると言えますまた雇用は
51.1.前月から2.5ポイントを上昇
し労働市場の強さが改めて示されたものの
価格は57と前月から3.9ポイントを
低下したことでインフレ圧力が和らぎつつ
あることが示されました製造業の軽業感が
悪化している主な原因はFRBの高金利
政策が経済活動にブレーキをかけている
からだと言えますそして製造業の軽業感が
悪化していることを受けて米10年祭り
回りは4.39%と50日移動平均線を
割り込みました景気が減速していると聞く
と多くの投資家は景気交代がやってくる
から株式市場は暴落するに違いないと
考える傾向がありますが長期金利とPR
などの株式のバリエーションは逆相感の
関係にあることを考えると実際は反対の
ことが起こるんですつまりBadニスis
goodニュス悪いニュースはいい
ニュースだといった具合に株高が期待
できるというわけですちなみに今週は5日
にADP非農業部門雇用者数とISM
サービス業pmiが7日には5月の雇用
統計が発表されますからこれらの数字が
景気減速を示唆する内容であれば長期金利
はさらに下落してSP500は再び市場最
高値を更新する可能性がありますしかし
反対に強い経済データが示された場合
利下げ観測の交代によってS&P500の
上値は重くなりますから今週は米国株に
とって特に重要な1週間になると思います
またした中で日本株に対してやや割高感が
あると指摘され始めています例えば日本株
の予想配当回り2.3から日本の10年
祭り回り1.1を引いた差は1.2
ポイントと2014年以来およそ10年
ぶりの低水準を記録しました期間投資家は
これまで長期済に投資をしたくても0金利
でほとんど利息が得られないため仕方なく
株式に投資しているケースがありましたが
今は長期祭に投資するだけで1%の利息が
取れますからわざわざ値下がりのリスクが
ある株式に投Proしなくてもいいという
ことになりますつまり配当り回りと長期
金利の差が低下しているということは相対
的に株式の魅力が低下する一方で長期祭の
魅力が増すことを意味しますから日本株は
変わりにくくなる可能性があるんです
ただし日銀がこれから急激なペースで金融
引き締めをするのかと言うとその可能性は
ほとんどなく緩やかなペースになると見
られていますから長期金利がどんどん
上がるしは考えにくいですそのため日本株
が急落する可能性こそ低いものの米国株の
ようなペースで上がる可能性も低いです
から相対的な投資読みはないと思います
ここで重要なお知らせですが不動産投資型
クラウドファンディング山分けエステート
を紹介させてください山分けの案件はどれ
も利回りが高く運用期間も半年程度と短い
のが魅力的で僕も実際に抽選に応募して
投資を始めました不動産クラファンは株式
投資とは違って株価の変動がありません
から短い期間でもお金を遊ばせたくない
投資家にとっておすめです例えば僕の場合
は納税に備えてまとまったお金を取って
おかなければならないんですが銀行に預金
していてもほとんど利息がつきませんそれ
なら不動産クラファンを活用するなど半年
でも運用してリターンの最大化を追求した
方が理に叶っていると言えるんです詳しく
は概要欄の方にリンクを貼っておきます
から興味のある方は是非チェックしてみて
くださいさてYouTubeやノートの
コメント欄で質問をいただきましたから
いくつか簡単に答えていき
ます金利が高止まりするなら銀行という
ことで米地銀株を保有しているのですが
今後の見通しはどう思われますかとの質問
ですが公金利は必ずしも地金株にとって
追い風ではありません例えば米地銀大手
各社が発表した13月期の市販期決算を
振り返ると売上高成長率はUSバコプが
6%の減収BNCファイナンシャル
サービスは8%の減トイスト
ファイナンシャルは9%の減収フフサード
バンコは5%の減収M&Tバンクは6%の
減収と軒並みマイナス成長となりました
これはFRPの高金利政策を背景に
貸し出し金利が上昇したことで銀行からお
金を借りようとする企業や個人が少なく
なった他MMFマネーマーケットファンド
の利回りが5%を超えていることで預金が
MMFに流出しそれによって準金利収入が
落ち込んだためですつまり足元の金利環境
は米地銀株にとって必ずしも追い風になっ
ているわけではないんです米地銀株に
まとめて分散投資をすることができる
アシズ米国地方銀行株ETFティッカー
シンボルIITの冷やしチャートを眺める
と50日移動平均線の下で推移している他
43$47C水準がレジスタンスとなって
上値が抑えられていることが分かります
そのためまずは足元の50日移動平均を上
にブレイクアウトできるのかそうしてその
後43$47セトのレジスタンスを上に
ブレイクアウトできるのかどうかに注目
するようにして
[音楽]
ください遅かれ早かれ利作があることを
踏まえると愛しず20年超米国祭ETF
ティッカーシンボルTLTなどの投資みみ
はないでしょうかとの質問ですが確かに
利下げが始まればTLTは値上がりすると
思いますが数ある投資対象の中から今
TLTを選ぶ理由はないと思います
例えばTLTの週足チャートを眺めると
50種移動平均線をレジスタンスにして
上値が抑えられていることが分かります
これは強すぎる米経済を背景に利下げ観測
が交代しているからですそうして4月は
景気の原則を示唆する経済データが出た
ことから早ければ年内にも1回の利下げが
あると予想されているわけですがその後
連続した利下げが見込めるかどうかは今後
の経済データ次第ですからTLTが強き
相場入りするかは誰にも分かりません
また仮に利下げが始まったとしても利下げ
回数が12回にとまる可能性もあります
からその場合は十分な値上がり益も見込め
ませんそうして利下げが始まった場合
値上がりするのは何もTLTだけではなく
てai関連株を始めとした小型グロース株
やフロンティア株金そして近郊株などです
からあまり値上がり益が見込めないTLT
に投資するよりもこれらの資産に投資をし
た方がリターンは大きいと思います
[音楽]
増収現役で株価が低迷している
スノーフレイクに関して太郎さんのご意見
を教えてくださいとの質問ですが悪い決算
が出たら売ることの大切さが分かる銘柄だ
と思います例えばスノーフレイクの株価は
昨年10月の安値から1時72%高と
大きく上昇する場面がありましたしかし
その後2月末に発表した市販期決算で
ガイダンスがコンセンサス予想を下回った
ほ5月末に発表した市販期決算でもEPS
がコンセンサス予想を下回るなど2半期
連続で悪い決算を出しましたなぜ悪い決算
が出ると株は下がるのかと言うとそれは
コンセンサス予想を下回る決算というのは
投資家にとってネガティブサプライズで
あり新しい売り材料であることを意味する
からですそしてその売材料を消化する形で
株は下がっていくんです反対にいい決算が
出ると株が上がる理由はいい決算は投資家
にとってポジティブサプライズであり
新しい買材料に他ならないからです
そしてその買材料を消化する形で株は
上がるというわけですまたいい決算を出し
た銘柄はその次の決算でもいい決算を出す
傾向がある一方で悪い決算を出した銘柄は
その次の決算でも悪い決算を出す傾向が
ありますそしてグロース株で2度悪い決算
を出した銘柄は高値から半年以下になる
可能性だってあるんです実際
スノーフレイクは2月の高値から43安と
暴落していますが2月末の決算で売ってい
たら比較的傷は浅かったと言えますから
悪い決算が出た銘柄は買え持ちしないよう
にして
ください先日ヒンデンブルグ青面が転倒し
ましたが太郎さんはこの下落警告について
どうお考えですかとの質問ですが
ヒンデンブルグオメが点灯して市場が急落
する確率は約25%程度だと言われてい
ますから僕は75%の確率で外れる方に
かけたいですそもそもヒンデンブルグオメ
というのは米国の物理数学者ジムミカに
よって考案されたテクニカル指標の一種で
同日に一定の条件を満たすとその後株式
市場は急落すると言われています例えば
条件の1つにニューヨーク証券取引所に
おいて新高値をつけた銘柄と新安値をつけ
た銘柄の数が共に全銘柄の2.2以上で
あることというものがありますこれは市場
が強気と弱気で極端に分裂している状態を
示唆しています要するに伝面というのは
市場参加者の強弱が入り混じっていて相場
が不安定な状態に陥っていることから急落
が起こりやすいと警告しているわけです
しかしその制度はわずか約25%程度に
とまるなどご法であることの方が圧倒的に
多いですから今回もご法である可能性が
高いですそのためヒンデンブルグオメが
点灯したからという理由で株を売ったりし
ないようにして
くださいどのタイミングでどの株を買うの
がおすすめですかとの質問ですが具体的な
投資タイミングや注目銘柄については
バフェットタローノートに書いています
からそちらを是非参考にしてみてください
ちなみに今ならIG証券とみんなのFXと
のタイアップ企画でバフェットタロノート
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ますから当初もっと勉強したい方はこの
機会に是非試してみてください概要欄の方
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ます今回の動画の内容をまとめると米国で
景気原速の記念が高まっていることそして
日本株の投資みみがなくなっていることに
ついて解説してきましたが米国では徐々に
景気原速のきしが見られ始めています
例えば5月のISM製造業pmiは2ヶ月
連続で交付教の分かれ目となる50を
下回り安全資産の長期祭が買われて長期
金利が低下しました長期金利の低下はPR
の上昇に伴う株高を意味しますから経原則
で株が買われることが予想されますその
一方で日本の長期金利は一時1.1と
2011年以来およそ13年ぶりの高水準
まで上昇していますから米国とは反対に
PRの低下に伴って株高はあまり期待でき
ませんそのため今の経済を冷静に見れば
日本株よりも米国株の方が安心して投資
できると思いますということで今回の動画
は以上になりますグッドラックここで重要
なお知らせですが今なら新新をフル活用し
たい人のためのバフェット流新新講座
バフッの動画を無料視聴することができ
ますこのバフッ動画では投資の神様として
知られているウォーレンバフェットの投資
知識を1歩の動画にまとめていますから新
NISAを始める前にサクっと勉強したい
という初心者におすめですまたバフェッサ
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